作者:Liz Lee, Anshuman Daga, Terje Solsvik
吉隆坡/奥斯陆:马来西亚电信公司
AxiataBhd集团和挪威
TelenorASA签署了一项协议,将以150亿美元的价格合并其在马来西亚的移动业务,在这个竞争激烈的东南亚国家形成一个新的市场领导者。
两家公司曾在4月份表示,他们正在就合并Celcom Axiata Bhd和DiGi.Com Bhd进行深入谈判,双方将各自拥有合并后公司33.1%的股份。
Axiata和Telenor在一份声明中表示,该国第二大和第三大移动服务提供商的合并将创造一家年收入估计为30亿美元的公司,核心盈利能力为14亿美元,用户基础约为1900万。
根据4月份宣布的初步协议,Celcom Digi Berhad将继续在吉隆坡上市。
熟悉该交易的消息人士称,隐含的企业交易价值是基于Digi截至周五4.18林吉特的股价。
这笔交易达成之际,移动运营商正面临利润压力
行业环境。Celcom Digi的主要竞争对手将是印度最大的电信运营商Maxis Bhd。
Axiata和Telenor表示:“合并后的实体将在商业上更强大,更有弹性,有更大的规模投资于改善网络覆盖和质量。”
Axiata在一份提交给证券交易所的文件中表示:“(它)还将拥有更大的规模,这将使它能够在未来推动5G在消费领域的实施。”
该交易有待监管部门和其他部门的批准,预计将于2022年第二季度完成。
Telenor在一份声明中称,该交易的结果是,两家公司计划削减成本并节省资本支出,净现值约为20亿美元。
Axiata表示,它与Digi达成协议,Celcom Axiata的100%股权将以1776亿林吉特(43亿美元)的总对价转让给Digi。
Digi表示,合并后,Axiata将获得Digi新发行的股票,并从Digi获得17亿林吉特的现金对价,作为合并后公司的新债务。
Axiata在一份声明中表示:“根据合并条款,作为Digi所有权平衡的一部分,Axiata还将从Digi最大股东Telenor获得近3亿林吉特。”
Axiata上周二表示,在完成尽职调查后,希望在几天或一周内敲定合并交易。
摩根士丹利是唯一一家
国际该公司是Axiata的交易顾问,而花旗是Telenor的顾问。