全球规模，地理集中度。台湾芯片制造的问题

在台湾中部方圆100英里的范围内探索，你会偶然发现一些世界上最雄伟的山脉，令人惊叹的湖泊和令人敬畏的山谷。你还能找到世界上95%最先进的芯片制造技术。

虽然没有像玉山或日月潭那样的明信片风景，但台积电仍然是一个宝藏。该公司从一个政府工业智库的新贵，变成了世界上最重要的芯片供应商。但即使它已经成长为一家价值5400亿美元的公司，管理层仍固执地将所有最先进的制造能力集中在三个地点。

这种情况需要改变。时间已经过去了，当它有意义的时候把所有的台积电在两小时的高铁车程内，工程师们可以在一天内访问多个工厂。世界和电子工业已经发生了变化，而这个芯片巨头却未能跟上。西方盟友越来越担心有如此多的供应链脱离自己的控制。即使是暂时的中断，比如最近的汽车芯片短缺，也让世界领导人开始谈论国家安全。

台积电是唯一一家生产尖端电路的公司苹果(aapl . o:行情)。而且高通(qcom . o:行情)。它控制着一半以上的定制芯片代工市场，并锁定了用于智能手机、服务器、游戏机、手机基站甚至武器系统零部件的高端技术。竞争对手们落后了10年之久，正在研发更普通的芯片。但如果政府坚持零部件必须在本地采购，而台积电又缺乏这样做的工厂，那么台积电的订单就会输给在当地有工厂的竞争对手，这种优势可能很快就会受到政治担忧的侵蚀。

这些数字证明了这种情况的荒谬。

台积电90%以上的收入来自台湾以外的客户。然而，超过94%的产能都在这100英里半径内。台积电所有最好的产品都是在这几家工厂生产的。这在20年前还不是问题，当时更多的芯片制造商自己制造芯片。但现在拥有晶圆厂的公司越来越少，而且大多数都依赖台积电，这种过度集中不再是可持续的。

你很难在任何行业中找到任何一家公司，在如此高的地理集中度下，在全球范围内运营。甚至连富士康科技集团(Foxconn Technology Group)也不例外苹果该公司在地球的各个角落都有设施。

更糟糕的是，在国际关系将台积电置于地缘政治风暴中心之际，台积电管理层拒绝看到维持这一战略的愚蠢之处，也拒绝承诺改变这一战略。

“我们的研发中心和大部分生产线将继续设在台湾，”首席执行官魏则西4月15日告诉投资者。除了在亚利桑那州建一家小工厂的计划外，“我们目前没有在欧洲等其他地区进一步扩建工厂的计划，但我们不排除任何可能性。”

一周后，被称为台湾芯片行业教父的创始人张忠铨(Morris Chang)对美国作为半导体制造基地的想法泼了一盆冷水。张勇在台北的一个论坛上谈到，台湾的工程人才、便捷的交通和当地的管理是晶圆代工业务只有在台湾才能成功的原因。报道援引他的话说，美国缺乏发展先进制造业的劳动力和兴趣，美国人更愿意专注于风险投资或营销。

他关于美国芯片制造业缺乏人才的言论并不一致。美国生产具备必要技能和教育背景的管理人员和工程师，其中很多人在台积电工作，包括魏则西。此外，张勇和他的继任者柳传志(Mark Liu)都是美国公民，也毕业于美国的大学。

英特尔该公司CEO帕特•盖尔辛格认为张忠昌错了。这家总部位于加州的芯片制造商计划在未来几年投入200亿美元进行扩张，似乎有信心找到所需的本地人才，来运营与台积电竞争的高端晶圆厂。

实际上，这家台湾公司正面临着一种创新者的困境——坚持一种已经运行了30年的商业模式，同时拒绝承认可能会使旧方式变得多余的不断变化的格局。

台积电需要认识到，有重要的经济和政治力量在推动更多的半导体在西方国家生产。接管唐纳德·特朗普总统乔•拜登(Joe Biden)英特尔渴望让美国恢复芯片昔日的辉煌，并正在向立法者寻求370亿美元的资金来支持这一努力。奥巴马政府的担忧之一是，中国大陆可能会攻击台湾，使芯片供应面临风险。

英特尔的Gelsinger利用时代精神，强调了对依赖亚洲的供应链的担忧——尽管大多数国家都是美国的坚定盟友——以推动政府加大对美国芯片行业的投资。这可能会导致对英特尔的补贴。

欧洲领导人也在施加压力。今年1月，德国经济部长阿尔特迈尔(Peter Altmaier)就汽车芯片短缺问题发表了看法，直接向台湾政府提出了呼吁。上周，欧盟专员蒂埃里·布雷顿(Thierry Breton)会见了台积电高管，随后在推特上发布了一条神秘的推文，暗示欧盟将与台积电建立某种合作关系，将这家台湾公司引入欧盟。
该公司一位管理人士指出，此次会议显示了对欧洲的承诺和支持客户的愿望，但远未承诺在欧洲实际开设工厂。

在欧洲建立晶圆厂是合乎逻辑的。该公司在该地区拥有少量客户，但更重要的是，这里是台积电一些最重要供应商的总部所在地，其中包括荷兰设备制造商阿斯麦(ASML)。

无论如何，欧洲已经在考虑独自建造先进设施的计划，我的同事亚历克斯•韦伯(Alex Webb)指出，这将是大错特错的。然而，如果欧盟愿意开出300亿欧元(360亿美元)的支票，让它重新回到芯片竞争中，台积电可能也会跳上车，提出这样做。

在美国，到2024年，该公司需要做的不仅仅是在亚利桑那州开设一家象征性的工厂。该晶圆厂的月产能将达到2万片，相当于台积电目前在中国南京的最大海外工厂的产能，仅占该公司目前全球产能的1.9%。

据路透社本周报道，亚利桑那州的另外5家晶圆厂可能正在筹备中。这一直是可能的，但该公司尚未阐明任何计划。

坦率地说，台湾的管理层是快乐和舒适的，这里人才丰富，供应链成熟。将相当大比例的产能转移到海外将是困难的。但在一个越来越害怕地理风险的世界中生存将更具挑战性。

现在是台积电承认这个新的世界秩序的时候了，并公开承诺成为其中的一部分。