作者:Joyce Lee
首尔:Krafton公司,韩国电子游戏巨头
PlayerUnknown的战场该公司周三表示,其IPO筹资规模将达到5.6万亿韩元(合50亿美元),这将是韩国IPO筹资规模的最高纪录。
腾讯支持的卡夫顿在一份监管文件中表示,预计将发行1,000万股,即700万股新股和300万股现有股票,指示性价格区间为每股45.8 - 55.7万韩圆。
如果按区间上限计算,这将是韩国最大的ipo
三星生命保险该公司在2010年进行了4.9万亿韩元的IPO。
预计定价将在未来几周内决定,预计将于7月上市。
卡夫顿的在线多人战争游戏
PUBG在PC和游戏机上售出2500万份,成为自2017年推出以来销售最快的游戏之一。
根据一份监管文件,中国游戏和社交媒体巨头腾讯目前是卡夫顿的第二大股东,通过投资工具持有卡夫顿15.35%的股份。
卡夫顿计划今年以《绝地求生》的知识产权(IP)为基础,推出针对印度市场的手游《绝地求生:新州》和《绝地求生:移动印度》等两款新游戏。
该公司还将业务扩展到网络漫画、电影和动画等领域,并开发了一种针对消费者的深度学习、人工智能商业模式。
该公司公布的2020年营业收入为1.67万亿韩元,营业利润为7740亿韩元,比前一年增加了一倍以上。
文件显示,该公司估计其估值为35万亿韩元,市盈率为45.2倍,略低于韩国游戏行业同行NCSoft和Netmarble。
未来资产证券是此次IPO的首席顾问
瑞士信贷(Credit Suisse)、NH投资证券、
花旗集团(Citigroup)摩根大通也是顾问。
韩国正在经历有记录以来最火爆的IPO市场,分析师预计2021年将筹集至少20万亿韩元,是2020年水平的四倍左右。
兴国证券(Heungkuk Securities)分析师Choi Jong-kyung表示:“今年韩国综合股价指数(KOSPI)聚集了大量新上市股票,市值从万亿韩元到数万亿韩元不等,这是前所未有的。”