芬巴尔·弗林著
软银该公司计划在2021年发行第二次日元计价债券,此前该公司最近公布了有史以来最大的季度利润。
这家科技企业集团计划发行4,050亿日元(合37亿美元)的股票
债券根据该集团周三的一份声明,该公司主要针对个人投资者。
软银在截至3月31日的三个月里,该公司实现净利润1.93万亿日圆,这些收入基本上都来自对新上市的Coupang Inc.的投资。
孙正义(Masayoshi Son)旗下的科技投资巨头软银(SoftBank)的财富在过去12个月里大幅回升,软银的愿景基金(Vision Fund)投资部门在成为一年前最大亏损的来源后,推动了近期的盈利。长期以来,软银利用其强大的品牌认知度,利用日本债券市场的大部分日元融资,都是利用日本的个人投资者,而不是机构投资者。
软银的一些债券可以向个人投资者支付高额利息
利率而日本的储户在存款上几乎赚不到任何钱
日本银行美联储的负利率政策。投资级日元公司的平均收益率
债务低于0.4%,根据彭博社汇编的数据。
根据软银周三的声明,此次发行的资金将用于偿还现有债务。据软银称,预计这些债券将被日本信用评级机构(Japan Credit Rating Agency Ltd.)评为BBB级,6月份的价格将在2.45%至3.05%之间。
该公司计划发行35年到期、5年后可赎回的债券。这些票据是混合证券,具有与股票类似的特征,如可选的利息支付延期准备金和优先债务的次级支付优先权。
因此,软银预计这些票据将有资格被评级公司JCR和标普全球评级(S&P Global Ratings)视为50%的股权。这些票据还包括一项提高利率的条款,这样利率就会在五年后提高。
该公司今年1月发行了1,770亿日圆的机构债券,这是该公司一年多来首次发债。