孟买|浦那:
私人股本公司
贝恩资本(Bain Capital)，
凯雷(Carlyle)集团和KKR & Co.正在争夺收购
Hexaware技术25亿美元
霸菱私募股权这可能是亚洲最大的IT服务收购案。金融投资者正在寻找规模较大的科技行业资产，以利用美国和欧洲企业在云服务上不断增加的IT支出。
据几位知情人士透露，它们正与Intelenet的所有者法国外包公司Teleperformance SE展开竞争，后者也被选中在8月中旬最终具有约束力的报价到期之前，对收购目标展开尽职调查。
候选名单已经从最初的6家投标者中缩减出来，包括Brookfield、Advent International、Partners Group、Apax Partners、Rackspace Technology和富士通。
4月30日，ET率先报道了香港霸菱PE Asia
已经启动在将这家中型IT服务公司私有化六个月后，该公司开始了出售过程。它委托投资银行巴克莱(Barclays)和摩根大通(JP Morgan)寻找买家。霸菱PE Asis的控股公司HT Global IT Solutions拥有该公司92%的股份。没有出价的小股东和员工拥有其余股份。
霸菱PE Asia、KKR & Co、贝恩资本、凯雷集团和Teleperformance均拒绝置评。
Hexaware没有回应记者的询问。
在2020年搁置大型技术项目后，全球企业纷纷转向远程协作和其他业务连续性工具。咨询公司Gartner
预计2021年IT支出将同比增长8.4%，达到4.1万亿美元，预示着企业IT增长的复苏。
专家们表示，疫情前支出水平的反弹不会均匀地分布在各个行业。在危机中表现较好的银行、证券和保险公司可能比零售商和旅游公司更快地增加IT支出。Hexaware正在寻求利用这一点。
发展势头
在Hexaware截至2020年12月的财年中，银行和金融服务是最大的垂直行业，贡献了约38%的收入，客户包括花旗和美国银行等美国主要银行，以及房地美和房利美等抵押贷款公司。
收入的其他重要贡献者是医疗保健和保险(21%)以及制造业和消费(17%)。旅游和交通是另一个主要的垂直行业，受到了大流行的严重打击。
在HCL Technologies的首席执行官R Srikrishna的领导下，Hexaware是最早向云计算迈出重要一步的本土技术服务公司之一。根据行业分析师的说法，Srikrishna引入了一种更结构化的运营方法，将重点缩小到3-4个关键垂直领域和前20个客户。2020年，Hexaware的收入同比增长12.2%至6262亿卢比，五年内CAGR为15.4%。
该公司尚未披露今年的财务状况。但分析师预计，截至12月的年度息税折旧摊销前利润(Ebitda)将达到1.6 - 1.9亿美元(1193 - 141.7亿卢比)。
斯里克里希纳在4月份对《经济时报》表示，过去几个月，除了旅游和交通行业的需求将在今年下半年回升之外，各个行业和地区的需求都在加速增长。
2019年6月，该公司
收购了客户体验咨询公司Mobiquity获得1.82亿美元，以加强其在客户体验转型方面的服务。科技交易专家表示，在竞争激烈的竞标情况下，Hexaware的Ebitda预期市盈率可能达到15-18倍，相当于25亿美元的估值。
交易狂潮
根据标普全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)的数据，在2020年的最后几个月里，私募股权对科技行业的投资飙升，去年投资者在仅涉及美国IT公司的2138笔交易中投入了651.7亿美元，超过了对其他任何行业的投资。
印度中端科技领域也出现了重大的交易活动——mphasis、Hinduja Global、GlobalLogic、Infogain、3i infotech——在全球范围内对老化的IT系统进行现代化的感知价值创造机会的支持下。过去三个月，Nifty IT指数的表现比大盘高出3个百分点。
2013年，霸菱亚洲私募股权投资公司(Baring PE Asia)斥资约285亿卢比(4.65亿美元)，从股东Atul Nishar和私募股权投资公司General Atlantic手中收购了Hexaware的控股权。去年9月，它开始将公司私有化，又花了540亿卢比购买了公众股东持有的37.9%的股份。大多数人认为这是最终出售的第一步。
过去，私募股权公司曾试图出售该公司，但由于价格波动而未能成功。2016年，该公司首次寻求出售，与法国It公司凯捷(Capgemini SA)和其他私募股权投资公司进行了接触。
2018年，霸菱通过大宗交易以112亿卢比出售了8%的股份。然而，这比当时的市场价格低了10%，导致股价单日暴跌16.5%。
