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Reliance Communications计划通过发行离岸债券融资5亿美元

多位消息人士告诉《印度经济时报》,RCom正在敲定帮助其筹集资金的投资银行家,营销路演预计很快就会开始。

Reliance Communications计划通过发行离岸债券融资5亿美元孟买:信实电信(RCOM)计划通过离岸债券发行筹集约5亿美元(3420亿卢比),因为Anil ambani控制的公司希望在竞争日益激烈的电信市场投资改善其产品。

多位直接了解该计划的消息人士告诉《印度经济时报》,RCom正在敲定投资银行家,帮助其筹集资金,营销路演预计很快就会开始。

其中一位消息人士表示:“我们将在几天内敲定银行家们对这个问题的看法。”该消息人士称,路演将于本月中旬开始,目的是尽早发行。RCom的发言人拒绝就此事置评。

消息人士称,债券销售所得将用于加强公司的运营,并改善其在穆凯什·安巴尼进入的市场上的产品依赖JioInfocomm影响了大多数运营商的命运。RCom更大的竞争对手,Bharti Airtel、沃达丰有限公司及知道细胞为了与Jio激进的定价策略相匹配,这两家公司正在提供具有竞争力的价格。

RCom正挣扎于巨额债务,已与规模较小的竞争对手Aircel合并,并计划出售其塔架基础设施业务。它与Jio签署了基础设施共享协议。

根据彭博社的数据,截至2016年3月31日,RCom的债务超过440亿卢比。今年10月,该公司签署了一项非约束性协议,将其电信塔公司Reliance Infratel 51%的股份以1.1亿卢比的价格出售给加拿大投资管理公司Brookfield Asset Management。

分析师表示,未来两到三年,电信运营商的资本支出预计将会更高。高盛(Goldman Sachs)分析师Manish Adukia、Piyush Mubayi和Nikhil Bhandari在11月7日的一份报告中写道,2016财年三大电信运营商的无线资本支出(不包括频谱)是两年前的两倍。

该报告称:“虽然三大电信公司的资本支出不太可能比2016财年的水平有意义地上升,但在未来2-3年内,它将保持在高位,以支持4G的推出。”

该公司打算在高面额纸币被废钞后,当地利率走低之际进行离岸出售。据《ET》21日报道,很多企业正争先恐后地从国内市场借入廉价资金。

交易商预计,几周内债券发行量将高达20亿卢比。在过去一个月里,基准政府债券收益率下跌了约40个基点,推高了价格,因为投资者预计,在银行体系现金充裕的情况下,还会有更多降息。但是,尽管美国国债价格上涨(此举增加了借贷成本),一些人仍倾向于将资金转移到海外。

在这方面,债券发行规模往往是关键,因为规模较小的国内公司债券市场可能没有能力消化这种需求。

第一strand银行司库哈里哈•克里希那莫蒂(Harihar Krishnamoorthy)表示:“鉴于印度财政赤字和经常账户赤字都很低的良好宏观状况,养老基金和保险公司等长期投资者愿意投资印度债券。”

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\"RelianceMUMBAI: Reliance Communications<\/a> (RCOM) plans to raise about $500 million (Rs 3,420 crore) through an offshore bond sale, as the Anil Ambani-controlled company looks to invest in improving its offerings in an increasingly competitive telecom market.

RCom is in the process of finalising investment bankers to help it raise the funds and marketing road shows are expected to start soon, multiple sources with direct knowledge of the plans told ET.

\"We will be finalising bankers to the issue within a few days,\" said one of the sources. The road shows will start by the middle of this month and the aim is to launch the issue as early as possible, said the source. Aspokesperson for RCom declined to comment on the matter.